- 软件介绍
- 软件截图
- 其它版本
介绍
Beta理财顾问工作站是一个帮你投资理财的软件，通过Beta理财顾问工作站你能了解到更多金融和理财等信息，对于相关工作人员或者是人士来说非常不错。
Beta理财顾问工作站官方介绍
Beta理财顾问工作站是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。
Beta理财顾问工作站软件特色
【金融产品查询】：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等
【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价
【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。
Beta理财顾问工作站更新日志
【本次更新】【新增】增加“理财笔记”功能，打造理财师个性IP【新增】增加“目标投”功能，收益目标你来定【新增】增加“双录播报”功能，辅助理财师解决快速双录【新增】跟我拍新增跟拍可变时长、美颜效果，展现理财师专业形象【优化】音频播放优化，熄屏继续播放【优化】VIP功能投产优化，功能寻找一键直达【优化】发圈语交互优化，获客更便捷【优化】异动提醒设定优化，拆分提醒设定，支持按照设置的内容筛选展开
软件截图
